腾飞的日本连锁配药药局
2017-09-01 11:01:38
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销售排行前十强的连锁配药药局企业,占处方药配药市场的18%,在配药事业市场发挥了“牵引力”作用。

蒸蒸日上的日本处方药配药事业

根据2016年度的处方药配药动向调查显示,从医疗机构开出的处方单全年总数与前一年度相比增长了1.4%,达到7亿9929万张,但配药报酬额反而从上一年度(2015年度)的7兆3857亿日元(4616亿人民币:1人民币=16日元换算)降到了7兆1721亿日元(4483亿人民币),减少了2.9%。其主要原因是在国民医疗费中药剂所占的比率越来越高,特别是在进行了大幅度的药剂报酬改革以后。预测2018年会进行更大幅度的配药报酬改革,目前占有配药18%市场份额的都是销售额排名前几位的连锁配药药局企业。这些企业通过并购重组扩大了作为经营核心事业的处方药配药、邀请医疗机构加入自己运营的医疗商厦、加强商品销售事业、通过与不同业态企业的融合展开的新业态店铺等的实践业务,总年销售额增收4.8%,达到1兆3000亿日元(815亿人民币)。本次为您介绍作为配药事业的“牵引力”的连锁配药药局销售前十强企业的现状。



医药分业率达到71.7%

日本的医药分离是从1997年开始的,厚生劳动省对37个试点国立医院发出指示,要求进行完全分业(院外处方收取率达到70%以上)以后,才得以迅速发展的。

其后第二年即1998年的分业率是30%,3年后的2001年是40%、2003年是50%、2009年是60%、2015年是70%,分业时代终于到来了。最近的2016年度的医药分业率增长了1.7%达到了71.7%,开始向80%的时代迈进。(参考表1)


根据药剂师组织日本药剂师会2016年度(2016年3月~2017年2月)的处方药配药动向调查显示:这一年间医疗机构开出的处方单比前一年度增加了1.4%,达到7亿9929万张,下一个年度(2017年度)确定可以达到8亿张,但增长率却停滞在1%左右。


另外开出处方单的配药报酬方面,2013年度增加了5.4%,2014年度增加8%,2015年度增加8.4%,连续3年增长良好,但2016年度实绩比前一年减少了2.9%(2136亿日元=133亿人民币)到7兆1721亿日元(4483亿人民币)。

2015年配药报酬增加了8%,但2016年与预期相反下降的重要原因是,厚生劳动省对不断高涨的国民医疗费中占比高的药剂踩下了刹车,大幅度实施了配药报酬改革,再加上生活慢性病多发引起的长期处方单,使用通用医药品引起的处方药库存负担、药剂师薪酬的高涨等原因,促使今后从主力经营处方药转向包括再次开始销售商品,脱离依赖保险财政的经营成为不可避免的大逆转。



腾飞的连锁配药药局企业

全国经营处方配药的药局大中小加在一起有5万5000间店铺。其中伴随配药市场的迅猛发展,在证券交易所上市的连锁配药药局企业至少由于配药报酬改定都受到了影响,但由于各自经营处方配药的同时,也投入了各种各样的相关事业,从而取得了效果。

销售排行前十强的连锁配药药局企业的总年度销售额是1兆3000亿日元(815亿人民币),占处方药配药市场的18%,(参考表2)在配药事业市场发挥了“牵引力”作用。今天我从中选取了5家公司向大家做介绍。




一、AIN HOLDINGS

AIN HOLDINGS是2017年度销售排行前十强的榜首企业,以在家医疗为中心,发挥“便利药局和药剂师”的职能,积极投入与当地其他医疗机构的合作,拥有1066家调剂药局。通过积极拓展自有品牌,发展销售事业,运营了特定的都市型药妆店(56家店铺)。

2015年AIN HOLDINGS业绩为1879亿日元(117亿人民币),2016年为2348亿日元(147亿人民币),2017年是2481亿日元(155亿人民币),3年持续蝉联首位宝座,3年间的成长率是增收了32%。由于药价及配药报酬改定等的影响,包括收购在内的218家新开业的店铺对销售额做出了贡献。

AIN HOLDINGS关于(2018年)的销售目标计划是新开100家调剂药局店铺,8家进行商品销售的药妆店,预估年销售额增长7.8%,达到2675亿日元(167亿1900万人民币)。



二、日本调剂

1980年创业的日本调剂(557家店铺),购并了作为日本最早的配药药局而闻名,在东京大学附属医院门前开业的老字号水野配药药局,在积极并购扩张的同时,24小时对应在家医疗的实施店占总比达95%,公司自己开发的电子药物手册的登录会员数量超过了15万人。

2015年总销售额为1818亿日元(114亿人民币),2016年为1893亿日元(118亿人民币),2017年为2234亿日元(140亿人民币)。3年间的成长率是22.9%,日本调剂以处方药配药为首,除了市场销售药剂及养生产品以外,还通过强化健康检查驿站的“关爱健康职能”等开始投入各种各样的增进健康和预防重症化的方法经营。

从2009年开始通过寿险和医疗保险咨询,进行了保险代理店业务,相信可以为药局的患者、地域居民,促进和提高他们的健康和延长寿命做出贡献。

5月携手保险公司的第一生命集团合作进入未病和预防领域,特别是以糖尿病候补队为对象开发了自我支援管理应用软件等,我们将持续关注不断开展新业务的日本调剂今后的发展动向。



三、QOL

QOL药局是上市以来连续实现10年持续增收的优良企业。最近3年,利润也呈现了右侧上升趋势。QOL药局原来有125家店铺,现在又与LAWSON融合推出了新业态店,与JR西日本集团也开设了融合店,以并购配药药局共荣堂的86间店铺为首,有十宗并购案例共125家店铺的并购记录目前合计拥有696家店铺。

接收处方单量从2016年度的1019万张到2017年度的1167万张,增长了14.5%。配药事业的销售额由新店贡献确保了增收,与前一年度比增加了4.6%,达到1206亿日元(75亿3800万人民币)。

QOL药局2015年度销售额为1142亿日元(71亿人民币),2016年度为1250亿日元(78亿人民币),2017年为1315亿日元(82亿人民币),3年的增长率是15.1%。

预计2018年会有大幅度的配药报酬改定,QOL药局计划以处方配药为主力,希望 OTC医药品和营养剂的销售可以倍增,通过健康和营养咨询向地域活动贡献力量,通过推进在家医疗成为癌症患者可以依赖的药局,同时重视人才教育。

QOL药局针对今后可以得到处方的医疗机构采取积极亲近策略,在处方单量增加基础之上为了确保新的患者,更加接近生活者,计划开设90家店铺(新店铺20 家、并购60家店铺、新业态店10家店铺,在车站里或离车站近的立地出店),目标销售额是1450亿日元(90亿6300万人民币)。



四、综合MEDICAL

综合MEDICAL以医药经营咨询为基础同时支持医疗机构的经营,并且开设了综合药局等业务,在全国运营了674家配药药局。

到2017年3月期的销售额比上一年增加了1.2%,达到1222亿日元(76亿人民币)。上市以来,连续16年增收,核心业务的医药支援(咨询、开业支援等)增收和利润都得到增加。配药药局业务新开设的105家药局(其中92家店铺是并购的)对总销售额是有贡献的,但仍不能弥补既存店的负增长,同时加上配药报酬和药价改定的影响,使得营业额减少以及利润下降。

综合MEDICAL最近3年的销售额显示,2015年度为1079亿日元(67亿人民币), 2016年度为1207亿日元(75亿人民币),2017年度为1222亿日元(76亿人民币),从2015年到2017年的成长率是13.3%。

到2018年3月期,预计年销售额1355亿6600万日元(84亿7300万人民币)。



五、AISEI 药局

AISEI 药局在全国开设了323家店铺,它是连锁配药药局销售排行第十名的企业,1984年创业以来,寻求与医生和医药机构合作,对地域医疗做出了贡献,特别是运营的配药药局中的9成都是诊所或是一对一型医疗或是在医疗商厦开业型。

值得特别一提的是AISEI药局在过去11年间(2005年~2016年)平均成长率是23.9%。(参考表3)。


2017年度的数值还没有公布,根据到目前为止取得的实绩,可以期待第12年仍旧是两位数字的增长。这11年间的成长率从2005年的60亿7000万日元(3亿7900万人民币)到608亿日元(40亿人民币)大约有10倍的飞跃。

经营医疗商厦事业的背景是作为“患者、医生、药剂师三方都好”的设施得到了关注。对于患者来说由于开业医生集合在一起,如同综合医院一样,在一个地方可以就诊很多治疗科室有便利性。另一方面对于医生来说,集合了医疗服务,提高了接诊率。并且诊所的医生同事相互可以介绍患者,交换情报,对于一个患者可以进行多方面的诊疗。

“作为药剂师一方,通过药历管理及药品的重复投放、同时服用可以发现产生的副作用,从而防止健康损害于未然,通过经历入住的开业医生开出各种各样的药物处方,药剂师的技术也得到了提高。”AISEI药局负责人说。

通过AISEI药局积累的30年的经验,目前在日本全国携手开发和运营了超过100家的医疗商厦。医疗商厦同样连接了患者、医生及药局,也是健康关爱驿站。

再加上AISEI药局积极参与制定在老年人士习惯居住地区建立可以安心生活的环境,包括关爱看护系统计划的同时,把药局作为生活者的预防医疗的据点,为地域的儿童们提供药剂师的职业体验场所,开设了儿童药局,开展健康检查和举办咨询会等推进构建咨询药局。



配药药局和药妆店各自提升

销售额前几位的连锁配药药局都已经做了介绍。2016年度进行的配药报酬改定,不管规模大小,无疑都已经进入不能再依赖保险财政的经营,迎来了大转折的时代。

现代生活中慢性病多发,其中尤以糖尿病、癌症、心脏病,再加上认知障碍症急待解决。配药药局和药妆店都对国民大力宣传“自己的健康自己守护”的自我保健意识,需要药妆店和配药药局的药剂师向大家进行未病和预防等重要性的普及与启蒙教育。

“配药药局也不能再依赖处方药配药,必须接受并对应来店客人的购买商品的需求。为此学习掌握商品知识,学习接待客人技巧,接受客人咨询时必须认真应对。”连锁配药药局的负责人说。

“廉价销售的时代已经结束了。随着老年人口的增加,商圈在缩小,客人来店频率也变少了,根据这些情况,经营品种也必须对应老年人的需求进货,这已经成为不可避免的趋势。”一名药妆店店长说。

停止廉价销售,发挥专业性,开发与其他店铺的差别化商品获得利润的连锁药妆店不断开始经营处方配药。运营药妆店,的连锁配药药局企业也把目光投向了商品销售事业,无疑“物品里加上心思,心思上添加销售接待技巧”将成为在激烈生存竞争中生存下去的武器。

(完)
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